Catégorisation automatique
Piastro catégorise automatiquement vos transactions en se basant sur des mots-clés (ex : IGA, Shell, Uber, Bell). Vous pouvez modifier une catégorie à tout moment et créer vos propres règles pour les prochaines transactions.
Comment fonctionne la catégorisation ?
- Piastro normalise le libellé bancaire (suppression des majuscules, espaces inutiles, caractères spéciaux).
- Les mots-clés sont comparés aux règles existantes dans votre espace de travail.
- Si une correspondance est trouvée, la catégorie associée est appliquée automatiquement.
- Si aucune règle n’est trouvée, vous pouvez assigner une catégorie manuellement et créer une règle pour l’avenir.
Exemples de catégorisation
| Libellé bancaire | Catégorie assignée |
|---|---|
IGA EXTRA | Épicerie |
SHELL STATION | Transport |
BELL CANADA | Télécommunications |
UBER TRIP | Transport |
Règles personnalisées
Vous pouvez créer, modifier ou supprimer des règles dans Paramètres → Catégories. Les règles peuvent contenir plusieurs mots-clés (ex : IGA, Provigo, Maxi) pour automatiser entièrement votre classement.